「的轮盘游戏」一心堂:受限于执业药师新政 Q2业绩环比下滑

2020-01-11 17:01:25  秦亭门户网站

    Q2新增门店数减少 业绩环比下滑一心堂的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。执业药师的缺失增加了公司的成本,导致2019年Q2业绩下滑,根据新政发布的日期作节点对比Q1和Q2经营情况,一心堂在Q2实现营业收入24.72亿元,环比减少4.45%;实现归母净利润1.62亿元,环比减少7.64%。随着新增执业药师成本的增加,一心堂的毛利率有所下降,2019年H1的毛利

「的轮盘游戏」一心堂:受限于执业药师新政 Q2业绩环比下滑

的轮盘游戏,8月20日,一心堂发布2019年半年报,上半年公司实现营业收入50.6亿元,同比增长17.90%;实现归母净利润3.37亿元,同比增长15.31%;实现扣非归母净利润3.35亿元,同比增长15.09%。因新开店需要执业药师在职在岗,目前执业药师招聘较难,导致开店速度慢。8月5日起,公司采用远程审方的方案,有效解决要处方药销售审方的问题,但目前面对更多的现状是还没有很明显的处方流入。

Q2新增门店数减少 业绩环比下滑

一心堂的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。

由于药品的时效性、便利性以及区域消费者购物习惯等特点,药品零售行业的地域性特点较为明显。一心堂重点发展区域在西南地区、华南地区,同时兼顾华北地区的门店发展,公司战略将逐步着眼于全国市场,同时兼顾核心区域门店高密度布局。

截止目前主要业务范围集中在云南、四川、广西、山西、贵州、海南、重庆、上海、天津、河南等十个省份及直辖市。受政策影响,2019年第二季度新增门店数较少,2019年1-6月新开门店457家,搬迁门店59家,关闭门店27家,总共拥有门店数6129家。

与益丰、老百姓、大参林相比,一心堂的门店数是最多的,截至2018年12月31日,益丰拥有门店3611家(含169家加盟店);老百姓拥有门店3864 家(含加盟店575家);大参林拥有门店3880家。

3月15日晚,中央广播电视总台曝光了重庆市部分药品零售企业执业药师“挂证”、不凭处方销售处方药等问题,为全面落实药品监管“四个最严”要求,严厉打击执业药师“挂证”行为,国家药监局综合司决定在全国范围内开展为期6个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为整治。

目前执业药师的问题是全国性的,按照新政要求执业药师在职在岗会增加公司的人力成本,执业药师的供需不平衡以及监管力度的提升,对公司的扩张速度产生了影响。

执业药师的缺失增加了公司的成本,导致2019年Q2业绩下滑,根据新政发布的日期作节点对比Q1和Q2经营情况,一心堂在Q2实现营业收入24.72亿元,环比减少4.45%;实现归母净利润1.62亿元,环比减少7.64%。随着远程审方的推出,或许可以弥补执业药师不足的问题。

渠道下沉

一心堂的6129家门店中,几乎全部为租赁门店,只在云南地区有23家自有门店,2019年1-6月,公司的房租费为4.32亿元,占销售费用总额的32.06%,同比增长10.55%,

公司所有门店的经营面积为664832.5平方米,分区域来看,地级市门店数量最多,为1812家,省会级的门店日均平效最高,为46.62元/平方米,乡镇级的门店租金效率为24.68,遥遥领先与其他区域,相当于省会级门店的2.21倍。

根据国家统计局公布数据,2017年我国县域居民医疗保健方面的消费价格相对2016年上涨了4.2%,在各项消费价格的涨幅中遥居第一,这也意味着,医药健康消费,已成为县域居民消费中最具增长力的一个版块。随着医疗健康消费“渠道下沉”,新一轮城镇化的浪潮,农村人口将大规模向三四线城市和县域市场集中,市场潜力巨大。

公司形成了以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、华北为补充经营地区格局,但医保覆盖的门店在和区域分布不均。其中华南地区的门店获得各类医保定点资格的比例为48.79%,不足五成,而西南地区和华北地区的获医保门店占药店总数分别为85.52%和84.27%。

一心堂通过“新开+收购”并重的方式,已在西南地区取得优势,目前全国性和区域性药品零售连锁企业市场占有率均有上升,零售市场集中度及零售连锁率不断提高。随着新增执业药师成本的增加,一心堂的毛利率有所下降,2019年H1的毛利率为38.79%,同比降幅为4.9%。成本的提升在一定程度上会加快小药店的退出,会增强公司的竞争力,但随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争会加剧。

公司于2016年上半年陆续推出一心堂APP、团购业务、跨境业务、同城服务业务等跨界B2C业务,同时利用自身优势品牌影响力以及区域服务优势,推出了一心到家B2C业务。2019年1-6月实现电商业务交易额3975.55万元。其中,第三方销售平台的交易额965.11万元。(财经上市公司研究院/小飞鼠 文)

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